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岗位职责:1、负责客户回访、开发、保单整理、保险方案的制作、销售寿险、车险、财险、健康险、理财产品等;2、负责客户档案的管理,做好档案的收集、整理、立档、归档、保管、利用;3、负责招聘组建金融理财团队。4、协助经理做好日常管理和培训以及激励辅导等管理工作5、主要为个人提供全方位的专业理财建议,保证人们财务独立和金融安全。
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